2024-11-11,华泰证券发布一篇通信行业的研究报告,报告指出,卫星互联网催化不断,关注产业机遇。
本周观点 市场方面MK体育官网下载入口,,上周通信(申万)指数上涨6.80%,同期上证综指上涨5.51%,深证成指上涨6.75%。上周,卫星互联网板块大涨,近期海内外均有事件催化:1)国内方面,中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立,垣信卫星有望进入巴西市场提供卫星互联网服务;2)海外方面,星舰第六次试飞计划于北京时间11月19日进行,明年第七飞起星舰二级将有重大升级,向全系统可重复使用的目标稳步推进,同时北美科技巨头持续加码卫星产业布局。建议关注海内外产业共振下卫星互联网及商业航天板块投资机遇。 周专题:海内外产业催化事件不断,关注卫星互联网投资机遇 国内方面看,中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立,联盟成员包括中国星网、三大运营商、军工央企、重点高校院所、民企等,各方合作有望促进产业发展;根据环球时报11月8日报道,巴西希望引入中国卫星600118)互联网服务供应商垣信卫星,双方有望于本月晚些时候签署谅解备忘录。海外方面看,SpaceX即将开展星舰第六次试飞,苹果斥资15亿美元投资Globalstar以升级其低轨卫星网络,海外商业航天的快速发展势必推动我国奋起直追。建议重点关注国内产业的几个关键领域:火箭产业链和手机直连卫星产业链。 重点公司及动态 我们看好2024年通信行业“一体”电信运营商、“两翼”AI算力与新质生产力(卫星互联网、低空经济、车路云等)。重点推荐:中国移动600941)、中国电信601728)、中国联通600050)、中兴通讯000063)、中际旭创300308)、天孚通信300394)、润泽科技300442)、海格通信002465)、紫光股份000938)。 风险提示:中美贸易摩擦加剧;云厂商资本开支投入不及预期;5G发展不及预期。
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